Есть такие люди, которых хлебом не корми, дай только найти врага и наказать. Полковник Устюжанин как раз из этой породы. Он привык работать один против всех, драться так, чтобы противник даже не понял, откуда прилетело. Но военная контрразведка — штука сложная, и однажды его операция идет наперекосяк. Кто-то из своих сливает информацию, агент погибает. Устюжанин чует крысу нутром, но начальство отстраняет его от дел до выяснения. Тогда он решает сыграть в собственную игру: сваливает в глухую деревню к старому товарищу, который командует приграничным районом, и прикидывается управляющим лесным хозяйством.
Ну а что может пойти не так в тихом лесном уголке? Тут полный комплект: контрабандисты, которые таскают что-то через границу, браконьеры, которые режут лес как хотят, и черные копатели, раскапывающие военные захоронения. Местные порядки не чета городским. Устюжанин быстро понимает, что его предшественники на этой должности или исчезли бесследно, или нашли могилу раньше времени. Теперь ему придется не только вычислить предателя из прошлого, но и выжить среди волков, которые тут таких одиночек не жалуют. Кино про человека, который не умеет отступать, даже когда вокруг одни враги.